Un retiro de seguridad de efectivo es una acción preventiva que consiste en retirar parte del dinero en efectivo de la caja cuando alcanza un monto específico, reduciendo así el riesgo de robos o pérdidas. Para facilitar esta gestión, la versión ERP de PVNUBE cuenta con un sistema de alertas para retiros en efectivo que puede configurarse fácilmente estableciendo dos niveles o techos de efectivo:

• Monto de efectivo para avisos: Es el monto a partir del cual PVNUBE enviará automáticamente alertas vía WhatsApp a uno o varios supervisores cuando el efectivo en caja alcance o supere esta cantidad. Estas alertas son muy útiles para retiros de efectivo.
• Monto de efectivo para bloqueo: Debe ser superior al monto para avisos. Al llegar a este límite, el sistema bloqueará temporalmente los cobros en esa caja hasta que se realice un retiro de efectivo.

Ejemplo práctico:

Deseas que una de tus cajas te envíe alertas para retiros cuando se acumulen $3,000 pesos o más en efectivo y deseas que se bloquee automáticamente cuando se alcance un monto de $7,000 pesos.

La configuración sería:

• Monto de efectivo para avisos: $3,000 pesos
• Monto de efectivo para bloqueo: $7,000 pesos

Con esta configuración, garantizas un mejor control y seguridad sobre el efectivo disponible en tus puntos de venta. Además, recibir alertas para retiros facilitará la gestión del efectivo.

Ten en cuenta lo siguiente:

1. Puedes configurar supervisores ilimitados que recibirán las alertas para retiros de efectivo.
2. Los montos para aviso y bloqueo se configuran por usuario, permitiendo así utilizar montos diferentes para cada caja y sucursal según tus necesidades específicas.

1.- Configuración de las cajas que emitirán las alertas para retiros de efectivo.

Antes de empezar ten en cuenta lo siguiente: Para realizar esta configuración, la caja asignada al usuario que recibirá las alertas por retiros de efectivo debe estar cerrada.

Si el usuario se encuentra operando, primero deberá realizar el corte de caja y mantenerla cerrada hasta que finalices la configuración.

1.- Ingresa a PVNUBE como administrador, dirígete a Usuarios y Permisos, y da clic en el lápiz junto al usuario asignado a la caja donde quieres configurar alertas por retiro de efectivo.

2.- Palomea la opción: “Modo cajero” y esta acción mostrará las casillas donde deberás establecer:

• El monto de efectivo para avisos, o deja 0 (cero) para que no esté activa esta función.
• El monto de efectivo para bloqueo, o deja 0 (cero) para que no esté activa esta función.

3.- Da clic en guardar. Así podrás asegurar que las alertas para retiros de efectivo funcionen correctamente.

2.- Configuración de los usuarios que recibirán las alertas.

1.- Da clic en el lápiz izquierdo de los usuarios que recibirán las alertas e introduce su número telefónico y código de país. Después guarda los cambios.

2.- Haz clic en el ícono (+) que aparece al lado izquierdo de cada usuario al que deseas enviarle las notificaciones y dirígete a la pestaña «Permisos varios» para completar la configuración.

3. Localiza el permiso llamado «El usuario es notificado cuando se alcanza el límite de efectivo teniendo un corte de caja abierto» y actívalo haciendo clic en el ícono del lápiz que aparece a la izquierda.
(La cruz roja de la derecha cambiará a una palomita verde).

¡Listo! Aprovecha las alertas automáticas para cuidar tu dinero. Estas alertas para retiros de efectivo son una herramienta clave.