1. ¿Qué son los prospectos?

Los prospectos son personas o empresas con el potencial de adquirir tus productos o servicios, pero que aún no han realizado una compra.

🔑 Este módulo funciona como una base de datos inicial donde puedes gestionar información clave para:

• Enviar cotizaciones
• Dar seguimiento comercial
• Realizar campañas de comunicación
• Convertir prospectos en clientes

El módulo de prospectos en Pvnube es una herramienta clave para iniciar el proceso comercial. Aquí se concentran todos los contactos potenciales que aún no se han convertido en clientes, permitiendo organizar su información, dar seguimiento y avanzar hacia una venta.

2. ¿Dónde se encuentra el módulo de prospectos?

El módulo de prospectos se encuentra dentro del menú Ventas, en el cual puedes:

• Visualizar prospectos
• Registrar nuevos contactos
• Administrar la información comercial

3. ¿Cómo registrar prospectos en Pvnube?

Pvnube permite gestionar prospectos de dos formas principales:

3.1 Registro individual de prospectos

Ideal para capturar información de manera precisa.

Pasos:

1. Haz clic en Agregar
2. Completa los datos, como:
   • 👤 Nombre
   • 📞 Teléfono
   • 📧 Correo electrónico
   • 📍 Dirección
3. Guarda el registro
   
   

Entonces el prospecto quedará listo para iniciar el seguimiento comercial.

3.2 Importación masiva de prospectos

Recomendada para cargar grandes volúmenes de contactos.

Pasos:

1. Ingresa a Utilidades
2. Descarga la plantilla de Excel
3. Llena la plantilla con los datos
4. Importa el archivo al sistema
   
   

📈 Esta opción optimiza el tiempo y reduce errores de captura.

4. Contactos

👥 Al igual que como sucede con los clientes, es posible añadir contactos a un prospecto para tener organizada la base de datos de personas que integran esa empresa.

5. Envío de comunicaciones

Una vez registrados, los prospectos se convierten en elementos activos dentro del proceso comercial.

⚡ Puedes contactar a los prospectos para dar seguimiento o iniciar una negociación mediante el rayito del CRM.

6. Asignación masiva de vendedores u oportunidades

Puedes asignar de forma masiva un vendedor o la campaña de origen a tus prospectos mediante el botón de utilidades.

7. Conversión de prospectos a clientes

Pvnube permite convertir prospectos en clientes con un solo clic.

Al hacerlo:

• El prospecto no se elimina
• Se oculta del listado de prospectos
• Se registra automáticamente como cliente

✅ Esto mantiene el historial sin duplicar información.

7.1 ¿Cómo convertir prospectos en clientes?

La conversión es un paso clave en la gestión de prospectos.

Características:

• No se pierde la información original
• Se mantiene la trazabilidad
• El registro cambia al módulo de clientes
• El prospecto deja de aparecer en la lista activa
  
  

8. Filtros en el módulo de prospectos

El sistema incluye filtros rápidos para facilitar la gestión.

8.1 Tipos de filtros

• Pendientes: prospectos en seguimiento
• No convertidos: prospectos que aún no son clientes
• Todos: historial completo
  
  

✔️ Estos filtros ayudan a priorizar tareas y mejorar el control comercial.

9. Recomendaciones para gestionar prospectos