El proceso de las ventas es fundamental para organizar el trabajo comercial y aumentar la conversión. En Pvnube, esta funcionalidad permite estructurar cada etapa del proceso y tener control total sobre el avance de las oportunidades.

Contar con un proceso claro ayuda a los equipos de ventas a trabajar de forma ordenada y eficiente.

¿Qué es el proceso de las ventas?

El proceso de las ventas es una secuencia de etapas que guía a los vendedores desde el primer contacto con un prospecto hasta el cierre.

Su objetivo principal es:

• Organizar el trabajo comercial
• Estandarizar la forma de vender
• Facilitar el seguimiento
• Mejorar la tasa de conversión

¿Para qué sirve el proceso de las ventas?

Implementar el proceso de las ventas en un CRM como Pvnube permite:

• Identificar en qué etapa está cada oportunidad
• Detectar cuellos de botella
• Estandarizar la operación comercial

Ejemplo del proceso de las ventas en una empresa

Una empresa puede tener distintos procesos según su tipo de venta.

Ejemplo: Proceso 1. Venta de cursos

Fases:

• Contacto inicial
• Envío de propuesta
• Seguimiento
• Cierre

Ejemplo: Proceso 2. Servicios contables

Fases:

• Contacto inicial
• Diagnóstico
• Propuesta económica
• Reunión de dudas
• Seguimiento
• Ganada

👉 Cada proceso de las ventas se adapta al tipo de producto o servicio.

🥳 Pvnube permite agregar procesos de venta ilimitados, para que puedas personalizar flujos de acuerdo al producto o servicio vendido.

Cómo crear un proceso de las ventas en Pvnube

Paso 1. Crear el proceso

1. Ir al botón Procesos
2. Hacer clic en Nuevo
3. Escribir el nombre
4. Seleccionar si es secuencial o no
5. Guardar

Paso 2. Definir las fases

1. Seleccionar el proceso
2. Hacer clic en la flecha
3. Elegir Nueva fase
4. Registrar cada etapa
5. Guardar

💡 En todos tus procesos añade siempre como última fase: “Ganada” o “Cierre”, para que el embudo de ventas se represente de forma correcta. Revisa nuevamente los ejemplos citados arriba para que observes como el último paso es: “ganada” o “cierre”.

Tipos de proceso de las ventas

Proceso no secuencial

• No requiere orden específico
• El equipo de ventas puede marcar cada fase como completada a modo de checklist, sin seguir una secuencia obligatoria.

Proceso secuencial

• Sigue un orden obligatorio: cada fase debe completarse antes de avanzar a la siguiente.
• No permite omitir ni saltar etapas del proceso.
• Permite estandarizar el proceso de ventas en todo el equipo.

Uso del proceso dentro de una oportunidad

Al crear una oportunidad, puedes asignarle un proceso de las ventas.

Esto permite:

• Visualizar la fase actual
• Dar seguimiento al avance
• Mantener control del proceso

Avance de fases en el proceso de las ventas

En procesos secuenciales, puedes, desde la pantalla principal:

• Avanzar a la siguiente fase
• Retroceder si es necesario

Esto facilita la actualización.

Visualización y control del proceso de las ventas

Desde el módulo de oportunidades puedes:

• Ver el proceso asignado
• Y la fase actual (en procesos secuenciales)

Esto permite responder preguntas como:

• ¿Cuántas oportunidades están en seguimiento?
• ¿Cuántas están cerca del cierre?
• ¿Cuáles requieren supervisión?

Buenas prácticas

• Definir procesos por producto
  Cada tipo de venta requiere su propio flujo.
• No saturar de fases
  Mantén el proceso con la menor cantidad de fases (solo las necesarias).
• Elegir el tipo correcto
  Secuencial o flexible según el caso.
• Actualizar constantemente
  El proceso debe reflejar la realidad comercial, por lo que puedes editar o crear nuevos procesos.