En Pvnube, los módulos de cotizaciones, prospectos y oportunidades incluyen una herramienta de calificar oportunidades que permite organizar de forma clara el seguimiento comercial de cada registro.

Esta función ayuda a identificar qué casos siguen en proceso, cuáles deben descartarse y cuáles ya se concretaron como venta, además de la posibilidad de generar indicadores de conversión a ventas.

¿Para qué sirve calificar oportunidades?

Calificar oportunidades en Pvnube permite asignar e identificar rápidamente el estado de cada registro. Esto facilita:

• Dar seguimiento a los casos pendientes.
• Descartar registros que no deben continuar en el proceso.
• Registrar oportunidades perdidas.
• Reconocer las operaciones que sí se concretaron.

Además, cada calificación puede incluir observaciones, lo que mejora la claridad del historial comercial.

Estados disponibles para calificar oportunidades

Al hacer clic en el ícono de resultado, Pvnube muestra cuatro opciones:

1. No calificada

Se utiliza cuando el registro no debe formar parte del proceso comercial.

Ejemplos:

• Cotización duplicada
• Registro capturado por error
• Contacto incorrecto

Se recomienda agregar una observación como:
“Cotización duplicada” o “Repetida con la cotización número…”

2. Perdida

Se usa cuando la oportunidad ya no se concretará.

Ejemplos:

• El cliente compró con otro proveedor
• El cliente perdió el interés
• No existe posibilidad de cierre

Es importante registrar el motivo en observaciones.

3. Pendiente

Indica que el registro sigue activo y requiere seguimiento.

Este es el estado predeterminado en Pvnube y se identifica con una carita gris.

4. Ganada

Se asigna cuando la oportunidad se concreta en una venta.

Cómo calificar oportunidades en Pvnube

El proceso es el mismo para cotizaciones, prospectos y oportunidades:

1. Ubica el registro en el módulo correspondiente.
2. Haz clic en el ícono de resultado.
3. Selecciona el estado: no calificada, perdida, pendiente o ganada.
4. Agrega observaciones (opcional).
5. Guarda los cambios.

El sistema actualizará automáticamente el ícono con el nuevo estado.

Cómo filtrar oportunidades, cotizaciones o prospectos pendientes

Para ver solo los registros pendientes de seguimiento:

• Usa el filtro Pendientes

El sistema mostrará únicamente oportunidades que aún no están:

• Ganadas
• Perdidas
• No calificadas