Las cotizaciones son documentos comerciales que presentan al cliente el detalle de los productos o servicios ofrecidos, incluyendo precios, cantidades y condiciones generales. No representan una venta definitiva, sino que tienen como objetivo informar y facilitar la toma de decisiones antes de concretar una compra.

En el sistema de punto de venta, las cotizaciones se generan directamente desde el carrito de ventas, permitiendo trabajar con clientes registrados, artículos del catálogo y distintos formatos de presentación.

Requisitos previos para generar cotizaciones

Antes de elaborar una cotización en el sistema, asegúrate de contar con lo siguiente:

• Cliente previamente registrado.
• Artículos dados de alta en el catálogo.
• Acceso al carrito de ventas.
• Configuración básica de la empresa (logo, razón social, datos fiscales, etc.).

Elaborar una cotización

El proceso inicia ingresando al carrito de ventas mediante el botón correspondiente en el sistema. Este espacio funciona como el área de trabajo donde se selecciona el cliente y se agregan los artículos que formarán parte de la cotización.

Selección del cliente

Dentro del carrito de ventas:

1. Selecciona el cliente desde el listado disponible.
2. Confirma la selección con el botón “Seleccionar”.

Una vez cargado, el sistema asocia automáticamente la cotización a ese cliente, asegurando que el documento incluya correctamente sus datos.

Carga de artículos a la cotización

El sistema permite agregar artículos al carrito de tres formas:

1. Ingreso por clave o código de barras

Ideal para productos con identificación directa.

2. Búsqueda por nombre

Utiliza el botón de la lupa o presiona ALT+Q, escribe el nombre del artículo y selecciónalo de la lista.

3. Selección desde el catálogo

Mediante el botón de catálogo, visualiza todos los productos disponibles y agrégalos directamente.

El contador del carrito muestra en todo momento la cantidad de artículos agregados.

Revisión del carrito

Antes de generar la cotización, es importante revisar el carrito para:

• Verificar artículos, cantidades y precios.
• Confirmar que la información sea correcta.

Este paso ayuda a evitar errores en el documento final.

Generación de la cotización

Una vez validada la información, presiona el botón “Cotización”. En esta sección se configuran los detalles finales del documento.

Opciones disponibles

1. Observaciones:
   Texto adicional que aparecerá al final de la cotización, como condiciones, vigencia o notas especiales.
2. Formato de impresión:
   • Tamaño ticket
   • Tamaño carta (PDF)
3. Link de pago (opcional):
   Función adicional del sistema PVNube para recibir pagos remotos.
4. Mostrar descripción detallada:
   Permite incluir descripciones extendidas de los artículos. Las descripciones detalladas son las que se introducen en el módulo de inventario/columna acciones/icono del clip.
5. Ocultar total:
   Muestra únicamente los precios por partida, sin el total general.
6. Mostrar imágenes:
   Incluye las imágenes de los productos si están registradas en el sistema.

Guardado y emisión de la cotización

Al confirmar la información, selecciona Guardar. El sistema generará automáticamente la cotización en el formato elegido.

Envío de cotizaciones al cliente

Una vez generada, la cotización puede enviarse directamente desde Pvnube:

• Por correo electrónico.
• Por WhatsApp.

Esto permite una comunicación rápida y profesional, agilizando el proceso comercial.

Comparativa con otros documentos