El módulo CRM de Pvnube permite una gestión de relación con clientes eficiente, centralizando todas las interacciones en un solo lugar para mejorar el seguimiento, la comunicación y la toma de decisiones.

1. ¿Qué es el módulo CRM en Pvnube?

El módulo CRM (Customer Relationship Management) en Pvnube es una herramienta diseñada para

• Seguir el proceso de conversión de prospectos a ventas.
• Gestionar la relación con clientes.
• Crear métodos de fidelización y recompra.

Si quieres profundizar más sobre que es un CRM revisa este artículo.

En este artículo nos centraremos en la gestión de las comunicaciones con el cliente, que junto con el módulo de tareas permiten gestionar la relación con el cliente.

Objetivos principales

• Centralizar la comunicación con los clientes
• Dar seguimiento a cada contacto
• Facilitar la supervisión del equipo de ventas
• Guardar un historial detallado de comunicaciones

Este módulo se identifica visualmente mediante el ícono de “rayito”, disponible en diferentes secciones del sistema.

2. ¿Para qué sirve el “rayito”?

El ícono de “rayito” funciona como un centro de acciones rápidas sobre un cliente o documento. Desde ahí puedes registrar y ejecutar distintas interacciones.

Funciones principales:

• Registrar llamadas
• Enviar correos electrónicos
• Enviar mensajes de WhatsApp
• Enviar SMS
• Registrar visitas con geolocalización
• Agregar notas internas y archivos
• Solicitar firmas digitales
• Registrar tareas de seguimiento

Todas las acciones se registran automáticamente en el historial del cliente, fortaleciendo la gestión de relación con clientes.

3. Registro y consulta del historial

Cada interacción se almacena en un historial cronológico con la siguiente información:

• Fecha y hora
• Tipo de interacción (llamada, correo, WhatsApp, etc.)
• Usuario que realizó la acción
• Detalles del mensaje o actividad
• Datos de contacto utilizados

📌 Importante: El historial es permanente y accesible en cualquier momento desde el ícono del “rayito” y no se puede editar.

Esto permite reconstruir completamente la relación con cada cliente.

4. Tipos de interacciones disponibles

4.1 Llamadas

El módulo CRM permite gestionar llamadas como parte de la gestión de relación con clientes, ya sea registrándolas manualmente o realizándolas directamente desde Pvnube.

Modalidades

1. Registro manual
En esta modalidad, la llamada se realiza fuera del sistema (de forma convencional) y posteriormente se captura un resumen o reporte dentro de Pvnube.

Esto permite:

• Documentar la conversación
• Mantener actualizado el historial del cliente
• Dar seguimiento a cada interacción

2. Llamadas desde Pvnube
Esta opción permite realizar y recibir llamadas directamente desde el sistema, mediante un servicio con costo adicional.

¿Cómo funciona?

• Se asigna un número telefónico a tu empresa
• Las llamadas se realizan desde la computadora mediante una aplicación instalada por Pvnube o a través de un teléfono IP
• Todo tu equipo puede realizar llamadas desde el sistema

Beneficios principales:

• Grabación automática de todas las llamadas
• Acceso al audio directamente en el historial del cliente
• Mayor control y seguimiento de la comunicación
• Mejora en la supervisión del equipo de ventas

📌 Importante:
Las grabaciones estarán disponibles mientras el servicio esté activo.

Costo del servicio:
El precio inicia desde $1,000 MXN mensuales + IVA. Para conocer el costo exacto, consulta con tu ejecutivo de ventas o soporte técnico de Pvnube.

4.2 Correos electrónicos

El módulo CRM permite enviar correos electrónicos directamente desde Pvnube, integrándolos automáticamente en el historial del cliente para fortalecer la gestión de relación con clientes.

Cada usuario puede vincular su correo electrónico corporativo, de modo que los mensajes se envíen desde su propia cuenta, manteniendo una comunicación profesional y personalizada.

Beneficios principales:

• Registro automático de correos en el historial del cliente
• Seguimiento completo de la comunicación
• Pvnube te permite generar plantillas de correos para hacer más rápido el envío.
• Uso del correo corporativo para mayor confianza y formalidad
• Centralización de interacciones en un solo sistema

📌 Recomendación:
Configura correctamente el correo corporativo de cada usuario para asegurar la entrega de mensajes y la recepción de respuestas sin interrupciones.

4.3 WhatsApp

Permite escribir y enviar mensajes directamente desde el sistema.

Características:

• Compatible con WhatsApp personal y Business
• Sin costo adicional en versión ERP
• Permite enviar archivos e imágenes
• Visualización completa de conversaciones
• Posibilidad de continuar una conversación desde dentro de Pvnube (por ejemplo si un supervisor desea continuar la conversación de un vendedor).

4.4 Mensajes de texto (SMS)

Permite enviar mensajes de texto por cliente o de forma masiva.

Usos comunes:

• Recordatorios
• Confirmaciones
• Notificaciones rápidas
• Ofertas

📌 Nota:
Los paquetes de SMS se adquieren por separado. El costo aproximado por mensaje es de 50 centavos + IVA.

4.5 Visitas con geolocalización

La función de visitas con geolocalización permite registrar y validar visitas como parte de una correcta gestión de relación con clientes, almacenando automáticamente la información en el historial.

Para utilizarla, solo es necesario hacer clic en “guardar visita”. Pvnube registrará de forma automática:

• Usuario que realizó la visita
• Fecha y hora
• Ubicación exacta en el mapa

Esto permite tener un control preciso de que las visitas se hayan realizado a tiempo.

Aplicaciones comunes

• Solicitar a vendedores que registren su llegada y salida para validar horarios de visita
• Confirmar entregas mediante el registro de visitas por parte de choferes
• Registrar entradas y salidas del personal de soporte técnico en visitas a clientes

📌 Nota importante:
No se requiere GPS ni configuraciones adicionales. Esta funcionalidad está incluida sin costo en la versión ERP de Pvnube.

4.6 Notas

Puedes registrar anotaciones internas y adjuntar archivos.

Ejemplos:

• Expedientes de crédito
• Preferencias del cliente
• Documentación legal
• Evidencias fotográficas

4.7 Oportunidad

Veáse este tutorial.

4.8 Tarea

Veáse este tutorial.

4.9 Firma digital

La función de firma digital permite capturar firmas directamente desde un dispositivo, como un celular o tablet, facilitando la validación de procesos dentro de la gestión de relación con clientes.

Al solicitar la firma, el cliente puede firmar en el momento y el sistema almacenará automáticamente la evidencia en el historial.

Beneficios principales

• Registro inmediato de la firma del cliente
• Almacenamiento automático en el historial

Usos comunes

• Validación de servicios realizados
• Confirmación de entregas
• Aceptación de documentos

5. Interacciones desde documentos

El CRM también permite registrar interacciones desde documentos como:

• Notas de venta
• Facturas
• Cotizaciones
• Compras
• Recepciones
• En general los diferentes módulos del sistema

📌 Característica clave:
Una interacción registrada en un documento se guarda automáticamente también en el historial del cliente.

Esto garantiza una trazabilidad completa en la gestión de relación con clientes.

6. Monitoreo del equipo de ventas

Existe un módulo general en:

Ventas → Interacciones

Desde ahí puedes visualizar todas las actividades registradas en el sistema.

Funciones principales:

• Filtrar por usuario
• Filtrar por fecha
• Revisar productividad
• Supervisar cumplimiento de metas

Ejemplo:
Verificar si un vendedor realizó cierto número de llamadas en un día.

6.1. Tipos de interacciones en el sistema

El sistema distingue dos categorías:

6.1.1. Interacciones manuales

Generadas desde el “rayito”.
Ejemplo: llamadas registradas, notas o mensajes de WhatsApp.

6.1.2. Interacciones automáticas

Generadas por acciones del sistema.
Ejemplo: envío de facturas, complementos de pago, etc.

El sistema permite filtrar por tipo de interacción para facilitar el análisis dentro de la gestión de relación con clientes.

Por ejemplo, puedes visualizar únicamente las actividades manuales de venta —es decir, aquellas generadas desde el ícono del “rayito”— sin incluir interacciones automáticas como el envío de notas, facturas o pedidos.

Esto permite obtener una visión más precisa del desempeño real del equipo de ventas y del seguimiento activo a los clientes.

7. Costos adicionales y servicios incluidos

Dentro del CRM, solo dos funciones generan costo adicional:

• Grabación de llamadas
• Envío de SMS

El resto de las funcionalidades están incluidas en la licencia.